Salesforce

La vente sait quelque chose que votre marketing ignore. Et inversement

Dans la plupart des entreprises qui utilisent Salesforce, deux vérités coexistent. Le CRM contient ce que la vente a saisi: notes d'entretien, étape, responsabilité, probabilité de conclusion. Le marketing contient ce que la personne a réellement fait: quel e-mail elle a ouvert, quel lien elle a cliqué, quel formulaire elle a rempli.

Les deux décrivent la même personne. Elles sont rarement réunies, et quand elles le sont, c'est à la main.

L'interface Salesforce pour Caymland M4 synchronise les deux côtés automatiquement — dans les deux sens, sans que personne exporte, importe ou recopie.

Ce que l'interface apporte

• Un contact au lieu de deux fiches. La personne suivie dans Salesforce est la même dans Caymland M4, et inversement.
• La vente voit la réaction. Ouvertures, clics et envois de formulaires apparaissent sur la fiche Salesforce, sans avoir à demander.
• Le marketing voit la réalité. Étape, responsabilité et appartenance à un compte sont disponibles comme filtres et déclencheurs.
• Vos campagnes restent utilisables. Les campagnes Salesforce existantes et leurs membres peuvent servir de cible.
• Aucun doublon. L'appariement se fait sur l'identifiant Salesforce, pas sur la ressemblance des noms.

Quelles données sont synchronisées

Objets:

Par personne:

Quel champ Salesforce correspond à quel champ dans Caymland M4 se définit par objet, par vos soins. Les champs personnalisés des deux côtés peuvent être intégrés sans programmation.

Comment la synchronisation fonctionne

Sens: bidirectionnel. Les contacts de Caymland M4 sont écrits dans Salesforce; les pistes, contacts et comptes de Salesforce sont repris. Vous décidez quel côté l'emporte en cas de valeurs divergentes.

Moment: la synchronisation récupère selon un calendrier, en arrière-plan, ce qui a changé dans Salesforce. Les modifications faites dans Caymland M4 partent en plus immédiatement, pour que la vente n'attende pas le passage suivant.

Appariement: chaque fiche porte son identifiant Salesforce. Au passage suivant, la même fiche est reconnue et complétée. Aucun doublon n'est créé, même pour des personnes traitées pendant des années dans les deux systèmes.

Les activités reviennent. Ce qu'une personne a fait côté marketing est écrit comme activité sur la fiche Salesforce. La vente voit à quoi elle a réagi avant de décrocher le téléphone.

L'origine reste visible. Chaque contact créé par ce chemin porte la mention qu'il provient de Salesforce.

Ce que cela signifie pour vos données

La connexion passe par OAuth 2.0. Aucun mot de passe utilisateur n'est enregistré. L'accès est accordé dans Salesforce et peut y être retiré à tout moment, sans que personne change de mot de passe.

Vous définissez l'étendue. Quels objets sont synchronisés et quels champs circulent relève de votre décision. Ce que vous ne faites pas correspondre n'est pas transféré.

Le reste vaut comme partout dans Caymland M4: toutes les données d'une personne se trouvent dans un profil, consultables, exportables et supprimables, chaque modification est journalisée, et l'exploitation en Suisse ou dans l'UE est possible.

Conditions

Côté Salesforce:

• Une édition Salesforce donnant accès à l'interface
• Une application connectée avec identifiant et secret pour OAuth 2.0
• Un utilisateur disposant du droit de lecture sur les objets synchronisés, et d'écriture là où des données sont renvoyées

Côté Caymland M4:

• Activer l'intégration Salesforce et enregistrer les accès. Ils sont stockés chiffrés
• Définir quels objets sont synchronisés
• Établir une fois la correspondance des champs par objet
• Définir le calendrier de synchronisation

L'installation est l'affaire d'un rendez-vous, pas d'un projet.

À quoi cela ressemble au quotidien

La vente appelle préparée. Une piste ouvre trois fois la même page de tarifs. L'activité figure sur la fiche Salesforce, le responsable la voit dans sa liste et appelle le jour même plutôt que la semaine suivante.

Le marketing s'adresse aux bonnes personnes. Une campagne ne part qu'aux contacts qui se trouvent à l'étape d'évaluation dans Salesforce et appartiennent à un responsable donné. La cible se tient à jour d'elle-même, puisqu'elle suit l'étape dans le CRM.

Les clients existants restent à l'écart. Qui est enregistré comme client dans Salesforce ne reçoit plus le parcours de prospection. La délimitation vient du CRM, sans que personne entretienne de listes.