Schnittstelle
Salesforce
Vertrieb und Marketing arbeiten am selben Kontakt, statt an zwei Datenständen. Kontakte, Firmen und Aktivitäten gleichen sich in beide Richtungen ab.
- Bereich
- CRM-System
- Richtung
- Beidseitig zwischen Salesforce und Caymland M4
- Frequenz
- Geplanter Abgleich, Änderungen zusätzlich sofort
- Anbieter
- salesforce.com
Ein Kontakt, zwei Systeme, eine Wahrheit.
In beide Richtungen.
Kontakte gehen nach Salesforce, Leads und Firmen kommen zurück.
Der Vertrieb sieht die Reaktion.
Öffnungen, Klicks und Formulare erscheinen am Salesforce-Datensatz.
Ohne Dubletten.
Jeder Kontakt behält seine Salesforce-Kennung und wird ergänzt statt doppelt angelegt.
Der Vertrieb weiss etwas, das Ihr Marketing nicht weiss. Und umgekehrt
In den meisten Betrieben mit Salesforce laufen zwei Wahrheiten nebeneinander. Im CRM steht, was der Vertrieb erfasst hat: Gesprächsnotizen, Phase, Verantwortlichkeit, Abschlusswahrscheinlichkeit. Im Marketing steht, was die Person tatsächlich getan hat: welche Mail sie geöffnet, welchen Link sie geklickt, welches Formular sie ausgefüllt hat.
Beides beschreibt dieselbe Person. Zusammengeführt wird es selten, und wenn, dann von Hand.
Die Salesforce-Schnittstelle zu Caymland M4 gleicht beide Seiten automatisch ab — in beide Richtungen, ohne dass jemand exportiert, importiert oder abtippt.
Was die Schnittstelle bringt
- Ein Kontakt statt zwei Karteikarten. Wer in Salesforce gepflegt wird, ist in Caymland M4 dieselbe Person, und umgekehrt.
- Der Vertrieb sieht die Reaktion. Öffnungen, Klicks und Formularabsendungen erscheinen am Salesforce-Datensatz, ohne dass jemand nachfragt.
- Das Marketing sieht die Realität. Phase, Verantwortlichkeit und Firmenzugehörigkeit stehen als Filter und Auslöser bereit.
- Kampagnen weiterverwenden. Bestehende Salesforce-Kampagnen und ihre Mitglieder lassen sich als Zielgruppe nutzen.
- Keine Dubletten. Die Zuordnung läuft über die Salesforce-Kennung, nicht über Namensähnlichkeit.
Welche Daten abgeglichen werden
Objekte:
| Objekt | Inhalt |
|---|---|
| Lead | Noch nicht qualifizierte Interessenten |
| Contact | Personen zu bestehenden Firmen |
| Account | Firmen, mit Verknüpfung zu ihren Personen |
| Campaign | Kampagnen und ihre Mitglieder, lesend |
Zur Person:
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Kennung | Die Salesforce-Datensatz-ID, als dauerhafte Verbindung |
| Name | Vor- und Nachname, Anrede, Position |
| Dient zugleich der Zuordnung | |
| Telefon | Festnetz und Mobil |
| Firma | Bei Leads als Textfeld, bei Kontakten als Verknüpfung zum Account |
| Adresse | Strasse, Ort, Postleitzahl, Land |
| Verantwortlichkeit | Wem der Datensatz in Salesforce gehört |
Welches Salesforce-Feld auf welches Feld in Caymland M4 geht, legen Sie je Objekt selbst fest. Eigene Felder auf beiden Seiten lassen sich dabei einbinden, ohne dass jemand programmiert.
Wie der Abgleich läuft
Richtung: beidseitig. Kontakte aus Caymland M4 werden nach Salesforce geschrieben, Leads, Kontakte und Firmen aus Salesforce werden übernommen. Welche Seite bei widersprüchlichen Angaben gewinnt, entscheiden Sie.
Zeitpunkt: Der Abgleich holt nach Zeitplan im Hintergrund, was sich in Salesforce geändert hat. Änderungen an einem Kontakt in Caymland M4 gehen zusätzlich sofort hinaus, damit der Vertrieb nicht auf den nächsten Lauf wartet.
Zuordnung: Zu jedem Datensatz wird die Salesforce-Kennung mitgeführt. Beim nächsten Abgleich wird derselbe Datensatz erkannt und ergänzt. Es entstehen keine Dubletten, auch nicht bei Personen, die über Jahre in beiden Systemen bearbeitet wurden.
Aktivitäten fliessen zurück. Was eine Person im Marketing getan hat, wird als Aktivität an den Salesforce-Datensatz geschrieben. Der Vertrieb sieht vor dem Anruf, worauf sie reagiert hat.
Herkunft bleibt sichtbar. Jeder auf diesem Weg entstandene Kontakt trägt den Vermerk, dass er aus Salesforce stammt.
Was das für Ihre Daten bedeutet
Die Verbindung läuft über OAuth 2.0. Es werden keine Benutzerpasswörter gespeichert. Der Zugang wird in Salesforce erteilt und lässt sich dort jederzeit wieder entziehen, ohne dass jemand ein Passwort ändern muss.
Sie bestimmen den Umfang. Welche Objekte abgeglichen werden und welche Felder mitgehen, ist Ihre Entscheidung. Was Sie nicht zuordnen, wird nicht übertragen.
Der Rest gilt wie überall in Caymland M4: Alle Daten zu einer Person liegen in einem Profil, sind einsehbar, exportierbar und löschbar, jede Änderung ist protokolliert, und der Betrieb ist in der Schweiz oder in der EU möglich.
Voraussetzungen
Auf Seite Salesforce:
- Eine Salesforce-Ausgabe mit Zugang zur Schnittstelle
- Eine verbundene Anwendung mit Kennung und Geheimnis für OAuth 2.0
- Ein Benutzer mit Leseberechtigung auf die Objekte, die abgeglichen werden sollen, und Schreibberechtigung dort, wo zurückgeschrieben wird
Auf Seite Caymland M4:
- Die Salesforce-Integration aktivieren und die Zugangsdaten hinterlegen. Sie werden verschlüsselt abgelegt
- Festlegen, welche Objekte abgeglichen werden
- Einmalig die Feldzuordnung je Objekt setzen
- Den Zeitplan für den Abgleich festlegen
Die Einrichtung ist Sache eines Termins, nicht eines Projekts.
So sieht das im Alltag aus
Der Vertrieb ruft vorbereitet an. Ein Lead öffnet dreimal dieselbe Preisseite. Die Aktivität steht am Salesforce-Datensatz, der Verantwortliche sieht sie in seiner Liste und ruft am selben Tag an, statt in einer Woche.
Das Marketing spricht die Richtigen an. Eine Kampagne geht nur an Kontakte, die in Salesforce in der Phase Evaluation stehen und einem bestimmten Verantwortlichen gehören. Die Zielgruppe hält sich selbst aktuell, weil sie der Phase im CRM folgt.
Bestandskunden bleiben aussen vor. Wer in Salesforce als Kunde geführt wird, erhält die Neukundenstrecke nicht mehr. Die Abgrenzung passiert über das CRM, ohne dass jemand Listen pflegt.
Fragen & Antworten
Häufige Fragen zur Schnittstelle
Welches System hat bei widersprüchlichen Daten Vorrang?
Das legen Sie fest. Standardmässig gewinnt Salesforce, weil dort in den meisten Betrieben der gepflegte Stammdatensatz liegt. Die Richtung lässt sich je Feld anders entscheiden.
Werden auch Firmen abgeglichen?
Ja. Neben Leads und Kontakten werden auch Accounts übernommen und mit den zugehörigen Personen verknüpft.
Was passiert mit Kontakten, die schon in beiden Systemen existieren?
Sie werden über die gespeicherte Salesforce-Kennung erkannt und zusammengeführt. Es entsteht kein zweiter Datensatz.
Sehen wir in Salesforce, was das Marketing gemacht hat?
Ja. Aktivitäten wie E-Mail-Öffnungen, Klicks und Formularabsendungen werden nach Salesforce zurückgeschrieben und stehen am Datensatz.
Können wir Salesforce-Kampagnen weiterverwenden?
Ja. Kampagnen und ihre Mitglieder werden gelesen und lassen sich in Caymland M4 als Zielgruppe verwenden.
Wie wird die Verbindung abgesichert?
Über OAuth 2.0. Es werden keine Benutzerpasswörter gespeichert, und der Zugang lässt sich in Salesforce jederzeit entziehen.
